透過行動條碼加入LINE好友除權息季節 統一漲升股利150 ETN可以為你做更多
- 2019/06/28
近期市場氣氛謹慎觀望，短線反彈的台股將焦點放回除權息表現上，由臺灣指數公司編制的「漲升股利150報酬指數」包含了150支穩定配發股息的股票，可說是這150檔股票的縮小版，若想參與除權息行情，該指數相當具有指標性，可藉由買入「統一漲升股利150報酬指數ETN」(020003)來收穫該指數的報酬，且不會有股利被課稅的問題。
依據臺灣指數公司的歷史指數值，漲升股利150報酬指數在2018年6月中到8月底的除權息旺季期間，最多上漲588點，漲幅約9%(如下圖)；但因為該指數本身無法在集中市場上買賣，因此若想買入該指數，可買進與其漲跌一致的「統一漲升股利150報酬指數ETN」。
舉例來說，在持有該ETN期間，若「漲升股利150報酬指數」上漲9%，那麼該檔ETN也會上漲9%，但注意需扣掉一年0.4%的管理費。
值得注意的是，ETN期中並不會分發股利，而是自動將股利滾入指數再投資，因此ETN的報酬表現會維持連貫，不須考慮標的指數分發股利後點數蒸發的問題，也不會因為拿到股利被課稅。若看好這150檔成分股的填息表現，更應該在一年一度的除權息大秀期間買進「統一漲升股利150報酬指數ETN」。
另外，五月以來加權指數經歷空頭與反彈，漲升股利150報酬指數相較其他包含現金股利報酬績效的指數來的抗跌易漲(詳見https://www.taiwanindex.com.tw/index/compare?start=2019%2F05%2F01&end=2019%2F06%2F26&ids%5B%5D=IR0112&ids%5B%5D=DVA150)
，其ETN的管理費0.4%也是目前市場上管理費最低的ETN，是符合長期投資與股利報酬績效的好選擇。